یک درام مستند درباره «هارت کرین»، شاعر آمریکایی، که در آوریل ۱۹۳۲ در سن ۳۲ سالگی با پریدن از کشتی بخار «اس‌اس اوریزابا» خودکشی کرد.

فیلم درباره دانشجویی به نام اما می باشد که از دلقک ها به طرز عجیبی وحشت دارد و از دیدن آن ها خودداری می کند. اما زمانی که یک روح خبیث در بدن یک دلقک به سراغ او می آید، اما می بایست با بزرگترین ترس زندگی خود روبرو شود که …